Bir maceracı grubunda ayak işleri yapan ■■■■■ adlı bir adam, ejderhanın yaşadığı tehlikeli Kuguse Dağı’na gittikleri esnada grup üyelerinin ihanetine uğrayarak ölümcül bir yara alır. Daha sonra gözünü açtığında ise Lushera adındaki genç bir kıza dönüşmüş ve hafızasını yitirmiştir. Üstüne üstlük yumurtasını henüz yeni kaybetmiş olan kızıl ejderin yuvasındadır! Kaphal adlı bu kızıl ejder, Lushera’yı nedense kendi kızı gibi yetiştirmeye ve eğitmeye başlar. Kaderin bir araya getirdiği bu garip anne-kız ikilisinin sıra dışı hikâyesi başlıyor!